01

　　新冠疫情加速行业洗牌，改写会展格局，促进数字化营销，激活原创精神

　　2020年，全球爆发百年一遇的新冠疫情，使得经济社会生活遭受巨大冲击。上半年新冠疫情爆发后复工复产困难重重。但各产区、各企业因节奏的把握不同，导致业绩表现各异。受疫情影响不大，离市场更近的高安、夹江等产区启动快，收割了一波刚性市场。广东企业因疫情阻隔，整体表现普遍不如外省产区企业。

　　疫情对全球陶瓷生态链造成严重破坏。首先是改变了整个会展业格局，博洛尼亚展、广州工业展停办。选择7月20日独立时间办展的潭洲展取得成功，并因此站稳脚跟，而“广州工业展”等则面临更大的压力。

　　另外，疫情也影响了全球石材供应链 。福建水头等地石材商开始用岩板替代部分石材，推销到工程渠道，由此导致佛山最先做岩板的几家企业在开年后生意火爆，引发众厂家纷纷效仿，大举投资岩板生产线 。

　　由于国外陶瓷及供应链企业“抗疫”陷入持久战。所以，整体上看，国内陶瓷行业马拉松式淘汰赛进程被大大缩短。

　　疫情还倒逼更多出口型企业转内销。而在国内市场，疫情也加速了企业的数字化营销进程。直播招商成为新常态。

       

　　由于博洛尼亚展停办 ，而且，预料2021年，甚至更长时间也将停办，因此，“原创”接下来将成为行业重要的命题。

　　8月20日，第六届金砖奖颁奖礼 在深圳时尚家居设计周暨深圳家具展举行。玛缇“龙系列”、欧文莱“高级灰4.0”、鹰牌2086“东方集”、慕瓷“碳木系列”、金意陶“青云之巅”、新中源“墨势” 等荣获“原创产品大奖”。

　　而在7月16日，华夏陶瓷网联合中室协材料委在设计岛瓷砖图书馆共同举办“2020首届原创精品陶瓷邀请展 ”，30多个瓷砖品牌应邀参加。

　　9月5日，华夏陶瓷网干脆进一步，举办2020国潮精品创意设计论坛暨首届潮品节启动礼 。定义所谓的“潮品”，必须符合这三个条件：一是国潮，二是原创潮，三是健康潮。

   

　　02

　　东鹏控股重新在国内A股成功上市，为冲刺百亿千亿企业夯实基础

　　10月19号上午，东鹏控股终于在深圳敲钟上市。当晚，整个朋友圈都属于东鹏。而这一天，离2019年10月24日，东鹏控股IPO首发获通过已经360天。

　　尤其是今年三四月份疫情期间，东鹏遭受的压力比其他任何企业都大很多。

　　有位东鹏的中层领导回忆说，有一次开干部大会，何总(东鹏控股董事长)眼眶里闪着泪花对大家说：东鹏到了“至暗时刻” 。

 

　　其次，上市之后的东鹏大大缓解了资金压力，有利于快速增加产能。

　　首先，国内A股上市之后东鹏可以彻底放下“历史包袱”轻装上阵。

　　而2019年报显示，东鹏控股实现营业收入67.52亿元，其中瓷砖板块业务收入是55.93亿元，洁具板块业务收入是10.38亿元。

　　显然，论规模东鹏控股与唯美控股，东鹏瓷砖与马可波罗瓷砖还是存在一定的差距。

　　这次东鹏上市，分析人士认为，其最直接的好处是，东鹏可以在企业并购和房地产精装及工程渠道大展拳脚。

　　由于上市公司都存在合理的应收账款比例，所以，一般认为，东鹏上市之后首先会在房地产战采、产能扩张和并购等方面取得突破。这也是东鹏上市后快速拉近与唯美距离的主要三条路径。

　　03

　　欧神诺 “灵魂人物”鲍杰军突然退位，帝欧家居前景被中性看待

　　9月底，网上流传出一份来自佛山欧神诺有限公司的内部通知文件(2020年9月25日签发) ，内容是向全体员工宣布一则高层的人士变动。

　　经帝欧家居的股东会及董事会决议，鲍杰军将不再担任欧神诺的公司董事、董事长，均改由吴志雄接任 ，而公司董事兼总经理(总裁)的陈家旺职位亦由丁同文接替，另外庞少机担任公司董事、副总经理，其余的董事、高管任职不变。

　　作为20多年来带领公司逐步跻身行业龙头的创始人，鲍杰军被视为欧神诺的“灵魂人物”，接任其职位的吴志雄则是曾经的帝王洁具实控人之一，也是帝欧三大实控人之一，与刘进、陈伟为一致行动人。

　　如何看待鲍杰军的出局?分析人士认为，从股权从属来看，欧神诺自三年前就已是帝欧家居的控股子公司，但当初被称为“蛇吞象”的一场收购，虽然利好欧神诺的整体发展，对创始人而言却犹如双刃剑。

　　据透露，正因为三年来欧神诺营收和净利润表现大大超过预期，鲍杰军提出其与帝欧三位实控人刘进、陈伟、吴志雄共同退出上市公司的实际管理，并由其一致行动人即欧神诺总裁陈家旺接任帝欧的总裁，但两方意见不统一，才演变成了欧神诺的人事更替事件。

　　数据显示，2019年帝欧家居的整体营收约55.7亿元，其中来自欧神诺的陶瓷墙地砖产品收入高达约49.67亿元，占比89.17% ，原有的帝王洁具卫浴产品营收仅4.35亿元，占比7.8%。

　　2020年上半年，帝欧整体的营收约为27.05亿元，其中来自于欧神诺陶瓷墙地砖收入已经达到24.56亿元，占比90.8%，原有的帝王洁具卫浴产品营收占比不足7%。

　　但是，尽管欧神诺业绩节节攀升，但另一方面留在地产商那里的巨额的应收款，也导致帝欧存在巨大的资金链危机。 2020年公司中报现金流由正转负，同比下滑429.06%。而在此背景下， 4月12日帝欧家居发布拟向碧桂园募资不超过5亿元的“定增预案”也在四个月后流产。

　　由于鲍杰军是欧神诺的 “灵魂人物”，此番突然退位，令各方都有点难以接受，但媒体对帝欧家居的前景却普遍中性看待 ，原因是鲍杰军早在几年前已经不参与欧神诺的日常管理。

 

　　04

　　大理石瓷砖“密缝铺贴”渐成趋势，简一“成品交付”思想将对行业产生深远影响

　　2020年，简一用10年的时间钻研密缝铺贴的技术，进一步提升。瓷砖缝隙真正达到“细如发丝”，在此基础上，简一还进一步提出“提供成品交付一条龙服务”的理念。

　　从2018年9月1日起，简一正式宣布在全国授权门店推广精工密缝铺贴服务 ，让更多用户能享受到高档装修服务。

　　2019年，9月19日，简一大理石瓷砖用户价值3.0暨密缝铺贴(缝隙≤0.5毫米)新闻发布会 在佛山举行。会上官宣，简一实行全国密缝铺贴3年保修服务承诺，打消用户的后顾之忧。

　　由2018“0.5mm密缝 ”定义的提出，到2019年2.0升级版“900×1800mm规格密缝 ”，再到2020年的“密缝+连纹+1800mm ”，简一引发了行业新一轮的“铺贴革命”。但跟进者主要在大理石瓷砖领域，比如大角鹿、黄金石代等陆续开展密封铺贴 。

　　密缝铺贴表面看是一场服务革命，背后实际上是一场瓷砖制造的“工业革命”。 比如，密封铺贴瓷砖平整度差严格控制在0.5mm以内(比国家标准严10倍);尺寸差控制在0.2mm以内;吸水率严格控制在0.1%以下，是行业标准的5倍，热膨胀系数控制在6.8*10-6至7.0*10-6℃-1之间，相比金属、钢材等材料更低。

　　另外，就“密封铺贴”本省的内涵分析，它体现的也不仅仅是指极致服务理念，还包括一种产品观念的更新。

　　比如，简一认为，过去陶瓷行业是“产品交付”，现在应该是“成品交付”，其中一个前提就是“密封铺贴”。

　　因为客户内心是买成品的，就是要一个“完整的结果”。而瓷砖作为半成品，要变成成品交付，交易后期就涉及到设计、运输、铺贴等一系列的售后服务。瓷砖要把这个流程走完了，才叫真正的“成品交付” 。

　　过去三四十年瓷砖实际上没有多少售后服务，一直停留在“产品交付”，而且不包铺贴阶段。

　　未来，随着竞争的加剧，尤其是大板、岩板时代的到来，“产品+铺贴服务”将成为终端的标配。

　　因此，可以判断，简一“成品交付”思想将会对行业产生深远影响。

     

　　05

　　岩板头部企业奋力争夺“3毫米”话语权，预示着“新赛道”品牌竞争将比瓷砖时代更加残酷

　　2020年7、8、9、10四个月内，新明珠、金牌亚洲、顺成、广东中岩、蒙娜丽莎等企业连续传出3mm纤薄岩板生产线点火 的消息，将国内岩板发展推向了一个全新的高度。

　　2020年7月20日至23日，第三届潭洲陶瓷展举行，岩板成为最大亮点。而在这当中3mm产品又成为岩板亮点中的亮点。冠珠展馆在最醒目的C位，利用3mm岩板打造出整个潭洲展的地标式设计一一“梦幻曲线” 。

　　8月22日 ，厚积·薄发——“新明珠岩板 全屋定制「家具」行业应用解决方案暨3MM纤薄岩板新品发布会 ”在佛山举办。

　　8月26日 ， “3生万物——2020金牌企业 中国建筑卫生陶瓷行业岩板应用研究中心揭牌仪式暨德利丰薄岩板全球发布会 ”在佛山举行。德利丰 为金牌企业属下品牌。3mm金牌企业薄岩板共有2条线，单日产能可达到10000m²。

　　9月3日 ，顺辉瓷砖品牌所属集团——顺成集团3mm超薄岩板正式量产 。3mm超薄岩板高韧性可弯曲，赋予空间设计更多可能。

　　10月27日，蒙娜丽莎集团在北京发布 3mm高强韧抛光岩板及透光岩板两款行业核心新技术成果 。蒙娜丽莎2009年第一代透光陶瓷板透光度率仅为0.72%，而2020年推出的第三代透光岩板，透光度可达到2.65%。

　　超薄岩板产品具有“大、薄、轻、柔、美 ”等特征，可广泛用于橱柜、衣柜、天花吊顶等家居的门板和面板、整体卫浴、背景墙;可与其它材料复合用于多种用途，制成具有特殊材性的制品;可制作大型通风保温幕墙，大大降低建筑墙面的承重负荷;更具有普通陶瓷所不具备的韧性，常温下可弯曲成半径为5米的圆弧，适用于曲面外墙，隧道等异形墙面铺贴。

　　3mm纤薄岩板不仅仅意味着资源、能源的消耗减少 ，在产品的包装、储存、物流、搬运等全流通环节，都可以节约资源，符合“资源节约型、环境友好型 ”的发展方向，是行业绿色发展的重大抓手与突破口所在。

           

　　06

　　行业纷纷扰扰的“煤改气”走向终局，用气成本提升将倒逼企业升维发展，放弃对“成本领先战略”的过度依赖

　　2020年是广东建陶“煤改气 ”的关键一年。广东肇庆、清远、恩平、佛山陶瓷厂“煤改气”进一步提速、加持。 尤其是在佛山，因为集中了主要的行业媒体。所以，又引发了新一轮的與论攻势。

　　媒体的态度很鲜明，大家的诉求是：“煤改气”不可“一刀切”，应该缓行，应该善行。 首先是“煤制气”也可以清洁环保。政府只要出台严格标准，让企业检测过关即可，为什么还要搞“一刀切”?

　　全国人大代表、唯美集团董事长黄建平今年五月份在全国两会上提议案，主题之一便是“破除工业用天然气的体制机制障碍 ”。具体内容包括：要加快构建多气源竞争的供应体系，推进调峰气价的落地，建立区域天然气交易中心，来破除工业用天然气的体制机制障碍，让更多制造业企业能经济实惠地用上清洁能源天然气。

 

　　唯美集团董事长黄建平

　　应该说，这是一个有相当高度的提案，其潜台词很明白：你可以强迫我用天然气，但天然气不应该被垄断。 否则，就不能形成市场机制，价格就会不合理。我们买的气可能支付的就是“垄断价格”，而不是真正的市场价格。最近，佛山民进也就“清洁能源科学发展”两会提案，建议“针对建陶行业，提供多能源、多气源方案选择;探索天然气价格供给机制”。

　　有意思的是，7月27日佛燃能源发布“煤改气十条”，承诺实施管道配气价格优惠，降低用气价格，以及与浦发银行合作推出40亿元“佛燃煤改气绿色能源贷 ”。

 

　　广东“煤改气”涉及到的陶企达170家，生产线近800条，相当于全国的四分之一 ，可以说是陶业史上最大规模的煤改气。

　　到2020年初，清远市率先完成“煤改气”，169条陶瓷生产线中，完成改造任务的有150条、已拆除6条、关闭停产13条;截至7月份，江门市46条建筑陶瓷生产线完成煤改气或拆除、淘汰;今年1-11月，肇庆市52家陶瓷企业188条生产线完成改造，其余11家企业76条生产线或转型或退出。

　　2020年“煤改气”两个最受关注的地区，一个是佛山，一个是高安。 佛山市政府在7月份召开会议要求，全市陶瓷企业必须在2020年12月31日前完成“煤改气”。 目前，这一进程进展还顺利。

　　2020年12月13日，全球最大的全自动煤制气“高安济民可信清洁能源项目”成功试产供气，标志着高安建陶基地企业将正式采用“集中供气”。 当天，高安建陶基地内第一批共计12家陶瓷企业全部完成点火投运。2021年4月1日至4月30日，为高安集中供气稳定运行期。目前的反馈主要是价格偏贵，每片砖成本增加1.5元。

　　陶瓷行业“煤改气”纷纷扰扰几十年，到2020年基本走向终局，这也算历史的必然。

　　未来，随着企业用气成本提升，将最终倒逼企业升维发展 ，放弃对“成本领先战略”的过度依赖。

　　07

　　岩板生产线建设呈现“非理性”，岩板标准制定凝似“乱象”，但“量变”最终将走向“质变”

　　据《尹虹陶瓷频道》编辑部根据公开报道，对2020年1月1日-2020年12月30日新增大/岩板线进行统计，2020年，全国共有55家企业公开新增大/岩板线计划，共涉及逾120条生产线，截至2020年12月30日，已有81条生产线点火投产或已开工正式进入建设阶段 。再加上2019年及以前投产的大/岩板线，目前全国已经建成及正在建设中的大/岩板线已经有100条左右。

　　分区域来看，广东地区发展最迅猛 ，2020年新增大/岩板投资逾55条， 其中44条已经点火投产或开工，大板、岩板线总量至2020年底已经达到55条。四川和江西其次，分别以17和12的总投产生产线数量分列第二和第三 ;但从规划角度来看，江西投资力度略大于四川，2020年已公开的投资计划共涉及21条大/岩板线，略高出四川(15条)。

　　从企业生产实力来看，目前以蒙娜丽莎集团、新明珠集团、金牌企业、唯美集团、新锦成集团、祥达创展集团(旗下岩板子公司名为中岩)以及峨眉山金陶瓷业 产能规模较大，暂居第一梯队。而从长远规划来看，宏宇集团、顺成集团、将军企业、能强·强辉集团 的岩板产能规划值得关注。

　　2020疫情条件下岩板爆发，让很多人措手不及。由于岩板发展重在渠道应用，所以尽快制定产品标准关乎大局。

　　早在今年3月30日，《岩板产品规范》就通过中国建筑材料流通协会批复立项 ，并在国标委“全国团体标准信息平台”发布了立项通知 。5月27日，中国建材流通协会牵头起草的《岩板产品规范》(中建材协字〔2020〕31号文件)标准第一次专家讨论会举行。

　　8月25日，中国建筑卫生陶瓷协会在金牌企业总部大厦召开了《岩板》标准启动会 。9月24日，广东陶瓷协会举办2020《陶瓷岩板》标准与质量发展论坛，推进《陶瓷岩板》标准工作。

　　此外，2020年国标委对岩板名称和定义也开始研究。目前处于岩板标准启动前的调研期。

　　到2020年10月10日，中国建筑材料流通协会主导的《陶瓷岩板产品规范》在北京通过专家审定验收 ，标准编号：T/CBMCA 015-2020。

　　《陶瓷岩板产品规范》确立了陶瓷岩板的定义 ，即“ 用黏土和其它无机非金属材料为主要原料，经制粉、成型以及高温烧成等工艺生产的具有良好机械加工性能的板状陶瓷材料。”该标准对“陶瓷岩板”没有作具体规格限制。

　　的确，整个2020年下半年，岩板生产线投资建设已呈现出“非理性”，一些企业的“小岩板”就是明证。

　　但是，尽管短期之内岩板价格战就爆发，但实际上， 在终端价格战也是唯一让岩板贴近消费者的最高效的手段。

　　因为岩板的价格竞争力，现阶段已经决定了它替代石材的程度。

　　而且，要相信“量变”最终将走向“质变”。品牌一定是建立在规模的基础之上。

   

　　08

　　科达控制权发生重大变化，“科达洁能”更名为“科达制造”，聚力陶机业务，意图重返巅峰

　　4月23日，科达洁能公告称，恒力泰总经理杨学先接棒科达洁能总经理吴木海。 专业媒体分析指出。正是新任大股东梁桐灿在背后推动了这一重要的人事调整。

 

　　杨学先

　　全球上市公司和非上市公司的重要区别是前者主要经营公司市值。为此，并购、扩张成为上市公司的主旋律。

　　过去10多年，科达洁能就一直走在通过并购和对新兴领域投资实现快速扩张的路上，其结果是核心业务陶瓷建材机械装备的份额缩小，而非关联的多元化业务比例逐步增大，但总盈利能力并没有与规模同步增强，而新兴业务的增长与投入不相匹配。这应该说是科达洁能股票一直持续低迷的主要原因之一。

　　6月8日，“广东科达洁能股份有限公司”变更为“科达制造股份有限公司” 。同时，证券简称由“科达洁能”变更为“科达制造” ，公司证券代码“600499”保持不变。显然，科达此番更名，表明其聚焦陶机主业 的意图很坚决。

　　2020年11月3日梁桐灿以大宗交易方式增持公司390万股，占公司总股本的0.21%。 此次权益变动后，梁桐灿持股比例达到20.08%。梁桐灿计划未来12个月内继续增持公司股份，拟增持股数不低于1000万股，不超过5000万股。

　　此举也意味着，梁桐灿正朝着公司控股股东或实际控制人方向发展。因此，可以预见，科达制造目前聚焦主业短时间内不会轻易改变。

　　2018年，科达洁能实现营业收入60.7 亿元，较上年同期增长5.98%，但净利润为-5.89亿元，较上年同期下降222.90% 。2019年年报，公司去年实现营业总收入64.22亿元，同比增长5.79%;实现净利润1.19亿元，扭亏为盈。 但显然，利润率严重偏低。

　　2020年前三季度在疫情影响下科达洁能营收49.45亿元，同比增长5.30%。 净利润1.54亿元，虽然同比下降37.92%，但第四季度业绩一般预计会大大好于2019年。

　　09

　　行业进入竞争深水区，导致并购案频发，加速品牌集中度

　　疫情和竞争的惨烈导致行业并购加剧。2020年是陶瓷行业的并购年。

　　2020最后一天，12月31日，蒙娜丽莎集团(甲方)与普京陶瓷(乙方)、自然人冼伟泰(丙方)签署了《股权收购框架协议》。2021年1月4日，蒙娜丽莎发布公告称，拟通过收购+增资的方式持有普京陶瓷子公司至美善德70%股权。

　　2019年12月24日，海鸥住工(002084)公告拟收购冠军建材全资子公司不超过60%股权 ，最终尘埃落定。2020年3月9日，海鸥住工以不超过 7,600 万元的受让价格收购冠军建材全资孙公司信益陶瓷(中国)有限公司股权，合计取得目标公司不低于 56.54%股权 。2020年4月1日，海鸥冠军有限公司成立仪式在冠军磁砖总部举行。

　　到5月5日，海鸥住工全资孙公司Sun Talent Limited拟以3.50亿新台币(折人民币8027.44万元)购买Union Time EnterprisesLtd 100%股权、 Taicera Enterprise Company(以下简称“大同奈公司”)22.25%股权及Union Time股东贷款。

　　此次收购完成后，公司通过孙公司Sun Talent将间接持有大同奈公司51.45%股权，为其控股股东 。大同奈公司是越南老牌高端瓷砖生产商，目前高端瓷砖年产能为1,700万㎡。

　　2020年江西产区也有3个并购案：2020年11月底，原国员陶瓷被佳宇陶瓷全资收购后投产 ;2020年10月，绿宝陶瓷全资收购萍乡国微陶瓷 后改产中板;2020年5月 ，华硕陶瓷正式进驻、接管新景象陶瓷 。而到2021年1月9日，华硕控股集团全资并购萍乡正大陶瓷 。

　　▲江西华硕控股集团董事长王志洪(前排左)代表华硕与萍乡市湘东工业园签约

　　2020年发生在佛山陶瓷圈的并购案也有两个：一是依诺企业并购和谐陶瓷，后者以内墙砖为主。二是在2020年1月11日公布的“大角鹿收购广东建兴陶瓷”。

　　在上游陶瓷装备及化工技术领域，2020年12月30日科达制造行使买入期权，以1120万欧元(约合0.89亿元人民币)的价格向Witaly购买其持有的意大利I.C.F.&WELKOS.P.A.(下称“唯高”)40%的股权。至此，科达制造两次合计耗资约2.24亿元，完成对意大利唯高100%股权收购。

　　此外，2020年道氏技术也推进了对产业链生态上一批“小而美”企业的整合。

　　并购是规模化的重要选项。可以预料，未来通过资本市场容易募集到钱的上市陶企会发动越来越频繁的并购。

　　10

　　“玛缇岩板家居”侵权案警示全陶瓷行业，关注品牌有没有被抢住第20类(家具)

　　2020年岩板突然爆发，引起整个大家居产业链的“骚动”，“玛缇岩板家居”侵权案(以下简称“玛缇案”)即代表性事件之一。

　　7月13日，华夏陶瓷网首发消息《玛缇岩板家居”来了!喔唷...是个“山寨板”!》。

　　这篇报道披露的一个事实是，在佛山市南庄镇罗南六兴工业区88号惊现“玛缇”的广告牌一一“MATI玛缇岩板家居” 。

 

　　报道还追查到，“山寨版玛缇”早在2013年就注册了20类家具类别的玛缇商标。

　　而且，在2017年4月6日注册了GANI，即简一的英文名。

　　报道还曝光了“山寨版玛缇”背后的公司一一佛山市喜达屋建材有限公司 。并透露“玛缇岩板家居” 正在筹备亮相即将在7月20日举行的潭洲陶瓷展(后参展方在展位现场露出时删掉了“岩板”二字)。

　　考虑到岩板当时并无单独制定标准。而且，即便单独制定标准，它依然属于大陶瓷范畴。加上想望借“玛缇案”的发生，提请全行业的品牌都彻查下，自己品牌有没有被抢住第20类(家具)。

　　因此，华夏陶瓷网才决定披露相关事实。

　　但这篇报道发出的第三天，华夏陶瓷网还是收到律师函，认为该篇报道涉嫌名誉侵害，要求删稿。

　　接下来，7月18号，“玛缇岩板家居”召开媒体见面会 。华夏陶瓷网也应邀出席了这个媒体见面会。

　　当晚小编就发稿一一《山寨品牌?“玛缇岩板家居”回应来了丨视频+音频报道》 。

　　值得留意的是，为确保报道的客观性，小编在报道中几乎播放了完整的视频和音频。

　　7月25日下午五点左右开始，一则《来自玛缇的声明》 又刷屏整个朋友圈。

　　声明人是广东玛缇陶瓷有限公司(玛缇瓷砖)，即玛缇品牌的创始人，玛缇商标的原创持有人。

　　“玛缇案”之所以成为一个“案子”。还因为在事后，佛山市喜达屋建材有限公司已将广东玛缇陶瓷有限公司和佛山市华夏时代传媒有限公司(华夏陶瓷网)一并告上法庭，前者诉后二者侵害名誉权。

　　而另据悉，玛缇陶瓷公司也在这之前，上法院告喜达屋建材公司商标侵权。

　　目前，这两个案子都在审理过程之中。