一、数据&资料：

 

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12月佛陶价格总指数小幅下跌市场需求减弱

2019年12月份佛山陶瓷价格总指数报87.90点（11月报89.47点），环比跌幅1.75%，同比跌幅3.11%。建筑陶瓷系列指数报85.50点（11月报87.43点），环比跌幅2.21%，同比跌幅0.40%；卫生陶瓷系列指数报102.28点（11月报101.72点），环比涨幅0.55%，同比跌幅14.79%。12月份，岁末促销力度加大，陶卫厂商去库存促销量，大部分代表品价格同步下跌，市场成交量呈小幅涨势。

展望新年市场走势，受春节假期影响，各厂商停产停工，市场交易将进入萧条期，预测1月份佛山陶瓷价格指数或将进一步下跌，各分类指数走势受市场供需影响而变动。

2019年1月至12月佛山陶瓷价格指数走势图

来源：中陶城集团

 

复盘2019│十组数据看清建陶行业未来趋势！

1、2019年1~5月份，中国陶瓷砖产量达38.6亿㎡，同比增长3.72%。

2、2019上半年，中国进口印度陶瓷大板31.48万㎡，比2018年同期增长4.37倍，占中国市场份额上升至25.77%。在中国市场，2019年上半年印度进口陶瓷大板价格降至111元/㎡，与2018年同期相比，累计降幅高达52%。

3、2019年抛光砖再迎大规模“减产潮”，两年生产线减少200余条。

4、与2017年相比，2019年中国瓷片线数量减少30%。

5、前三季度建陶上市企业，营收最高增长36.48%。

6、2019年前十月，中国陶瓷产品出口数量累计1750.9万吨，金额累计1385.3亿元，出口平均单价为7.91元/千克，与2018年同期相比，出口数量下跌5.9%，出口金额上涨23.8%，平均出口单价上涨31.61%。

7、目前中国具备1200×2400mm陶瓷大板生产能力的生产线已达16条。

8、据中国建筑卫生陶瓷协会公布：“2019年1-5月，全国陶瓷砖产量增长3.72%，但有104家规模以上建陶企业退出！”而2018年全年全国退出规模以上建陶企业137家，将近10%的规模以上建陶企业退出历史舞台。

9、2019年上半年，中国对美瓷砖出口量骤减23.7%。而一季度，中国瓷砖出口美国的量同比骤降29.7%。

10、据国家统计局发布的数据显示，2019年1~11月份，中国房地产开发投资121265亿元，同比增长10.2%。

来源：陶瓷信息（作者：张诗华）

 

奥维云网李影：19年精装修突破300万套，20年预计增速将保持20%以上

1、19年经济增长“下台阶”，房地产行业增长乏力。2019年三季度经济增长疲软，房地产产值增速放缓；1-11月，房地产行业土地成交额累计同比下滑，商品住宅新开工面积增速放缓，投资额、销售额、竣工面积平稳增长。

2、精装市场逆势增长， “政策驱动”+“规模优势”成双引擎。2019年受房地产大环境及政策影响，精装修市场呈现稳中有增趋势，1-11月新开盘项目规模同比增长23.6%。从部品配套角度来看，全/精装也从“单一配套” 到“多部品”配套体系全面实施，基础部品已稳，舒适、智能高增。其中，卫浴、厨房中的大部分部品在精装商品住宅中是标配产品，需求度很高，与精装楼盘增长保持同步。

3、多元化部品稳增高配，TOB渠道快速成长，品牌竞争两极分化现象凸显。其中，坐便器外资品牌仍占主流，内资品牌增长强势；卫浴五金双寡头品牌领跑市场，份额占比近五成；瓷砖竞争格局加剧，TOP品牌多数呈现正增长；智能家居、舒适家居备受关注，规模持续走高。

4、政策维稳、机会尚存。在趋势预判上奥维云网副总裁李影认为：未来十年精装市场还有50%渗透率可期，预计2020年精装修市场规模增速在20%-33%间，假设按平均增长率26.5%取值，规模为380万套。

来源：奥维云网

 

二、行业资讯：

 

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2019年陶瓷砖行业十大事件

1、2019年陶瓷砖产量，官方与草民一正一负；2、行业准入负面清单被废止；3、陶瓷砖“国抽”质检报告，合格率8年来最低；4、岩板产品被热捧，岩板制造与营销全面爆发；5、唯美企业2019年产销过100亿；6、恒力泰36000吨超大压机顺利投产运营；7、新锦成集团&兴辉陶瓷集团战略“联姻”；8、“瓷石大战”大理石瓷砖诉讼终审开庭；9、东鹏陶瓷IPO顺利过会；10、美国对华瓷砖“双反”调查初裁出台

来源：陶瓷信息（作者：尹虹）

 

2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果公告

12月24日， 中国建筑装饰协会发布《2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果公告》。其中包括186家装饰类企业、50家设计类企业以及17家优秀合作供应商。其中，广东新明珠陶瓷集团有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、广东能强陶瓷有限公司、杭州诺贝尔陶瓷有限公司、广东马可波罗陶瓷有限公司入选优秀合作供应商。

来源：中国建筑装饰协会

 

住宅装修规模将于2020年突破2万亿元，精装占比提升快

2019年住宅供给量总计可达1768万户左右，同比下降2.4%。由于毛坯商品住宅供给持续下滑，预计2020年供给规模还会略低于2019年。2019年住宅装修产值超过1.98万亿元，同比提升2.7%。精装修市场规模持续提升，成为主要驱动力，预计2020年住宅装修产值将提升超过4个百分点，产值规模突破2万亿元。从住宅装修量的结构来看，精装商品住宅占比提升最为显著，2019年可超过11%，2020年可超过15%，推动整个批量装修市场占比接近25%。而毛坯商品住宅市场的比重持续下降，2019年预计为20.5%，2020年将低于16%。老房及二手房翻新市场2019年合计占比达33%，2020年将小幅攀升。

来源： 未来家居产业研究

 

韩国陶瓷行业严重依赖内销，占比达93.1%

近日，韩国陶瓷行业协会召开会议，称目前韩国陶瓷行业正处于，进口强于出口、产业小规模化、主要依赖国内市场、品牌认知度低、缺乏政策支持等环境下。据韩媒相关报道显示，1995年韩国陶瓷产品进口份额占比仅为7.2%，到2016年增长至41.6%。按照规模计算，1-4人的小型企业2006年至2016年期间从74%增加84%，企业小型化程度加重。出口方面，韩国陶瓷产品外销仅占6.9%，而国内销售占比达到93.1%。国内市场依存度达到68.9%，出口市场依存度为31.1%。主要陶瓷生产国中，韩国品牌化率为3.4%，其陶瓷产品的质量和设计竞争力低于中国，日本，美国，德国，英国和法国。

来源：厨卫资讯

 

简一陶瓷“光催化材料在瓷砖表面的低温固定技术及高效降解甲醛大理石瓷砖的研制”项目通过鉴定

1月13日，广东省建筑材料行业协会联合广东陶瓷协会在清远组织召开鉴定会，对清远市简一陶瓷有限公司和佛山市简一陶瓷有限公司的“光催化材料在瓷砖表面的低温固定技术及高效降解甲醛大理石瓷砖的研制”项目成果进行鉴定。本次鉴定会由广东省建材协会常务副会长、广东陶瓷协会会长陈环主持。经鉴定委员会专家质询和讨论，一致认为项目总体达到国际先进水平，其中瓷砖用光催化材料低温固化工艺技术国际领先。

来源：广东建材协会

 

2020年1月2日菲律宾对进口瓷砖产品保障措施调查终裁令下达！

2019年12月13日，菲律宾贸工部（“DTI”）收到了菲律宾关税委员会（“TC”）关于菲律宾对进口瓷砖产品保障措施调查正式调查阶段的终裁报告，被调查产品为海关税号为6907.22和6907.23项下的进口瓷砖产品。调查期包含了2013到2017年以及更新到2019年的数据。考虑到调查期内瓷砖进口量并未增长（无论是绝对增长还是相对于国内产量的增长），TC终止本案正式调查，并建议不对海关税号为6907.22和6907.23的瓷砖进口实施最终保障措施。所有针对自2019年9月8日（即海关备忘令2019第42号生效之日）起，入关或者自仓库提取用于在菲律宾消费的进口陶瓷墙地砖产品征收的现金保证金，应即刻退还给相关进口商。

来源：菲律宾贸工部

 

《陶瓷工业废气治理工程技术规范》自2020年1月14日起实施

2020年1月14日，生态环境部科技与财务司、法规与标准司组织制订的《陶瓷工业废气治理工程技术规范》标准首次发布。该标准规定了陶瓷工业废气治理工程设计、施工、验收和运行管理的技术要求，为指导性标准。标准适用于日用及陈设艺术瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷和特种陶瓷工业生产过程（不包括燃料煤制气系统）的废气治理工程，可作为陶瓷工业建设项目环境影响评价与可行性研究、环境保护设施的设计、施工、验收、运行和管理的依据。标准起草单位包括长沙环境保护职业技术学院、湖南省生态环境事务中心、湖南湘牛环保实业有限公司、生态环境部环境标准研究所、湖南省衡阳生态环境监测中心。

来源：生态环境部

 

2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果公告

12月24日， 中国建筑装饰协会发布《2018年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果公告》。其中包括186家装饰类企业、50家设计类企业以及17家优秀合作供应商。其中，广东新明珠陶瓷集团有限公司、广东东鹏控股股份有限公司、广东能强陶瓷有限公司、杭州诺贝尔陶瓷有限公司、广东马可波罗陶瓷有限公司入选优秀合作供应商。

来源：中国建筑装饰协会

 

住宅装修规模将于2020年突破2万亿元，精装占比提升快

2019年住宅供给量总计可达1768万户左右，同比下降2.4%。由于毛坯商品住宅供给持续下滑，预计2020年供给规模还会略低于2019年。2019年住宅装修产值超过1.98万亿元，同比提升2.7%。精装修市场规模持续提升，成为主要驱动力，预计2020年住宅装修产值将提升超过4个百分点，产值规模突破2万亿元。从住宅装修量的结构来看，精装商品住宅占比提升最为显著，2019年可超过11%，2020年可超过15%，推动整个批量装修市场占比接近25%。而毛坯商品住宅市场的比重持续下降，2019年预计为20.5%，2020年将低于16%。老房及二手房翻新市场2019年合计占比达33%，2020年将小幅攀升。

来源： 未来家居产业研究

 

2018年中国卫生陶瓷产量前三甲：河南、广东和河北

2018年，全国卫生陶瓷产量达到20659.68万件，其中华中地区产量10090.52万件，排名全国第一，占全国总产量的48.84%；其次是华南地区，产量为4699.45万件，占全国总产量的22.75%；排名第三位的是华北地区，产量为2975.22万件，占全国总产量的14.40%。

2018年中国卫生陶瓷产量最多的地区为河南省，其次为广东省，河北省和福建省分别位居第三、第四位。2018年我国卫生陶瓷产量排名前三的省市产量占比为70.88%，前五省市占比为84.33%，前十省市占比为96.73%。2017-2019年，中国卫生陶瓷产量前五省（河南、广东、河北、湖北和福建）所占比例变化不大，但呈逐渐缩小趋势，表明该产业在前五个地区之间分布不均衡程度较为稳定。

来源：前瞻产业研究院

 

三、产区动态：

 

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山东产区：2019年瓷砖产量约5.98亿㎡，临沂缩减近3亿㎡

日前，《陶瓷信息》记者在对山东省2019年瓷砖生产情况进行梳理时发现，受行业大环境下行影响，山东全省瓷砖产量同比2018年大幅下滑。其中临沂产区全年瓷砖产量大约在3.27亿㎡，产量缩减2.89亿平米。究其原因，临沂产区产量大幅缩减主要是临沂陶企下半年大面积停产所致。相对而言，淄博产区2019年瓷砖产量较2018年略有增长。截止2019年底，淄博产区共有46家建陶企业，76条生产线。2019年淄博产区瓷砖产量大约在1.98亿平米（该数据按各陶企大致生产天数计算）。此外，除淄博、临沂两产区外，山东省其他地市当前大约有8家建陶企业，瓷砖日产能27.1万平米，由此整理得知，山东其他区域2019年瓷砖产量大约在7317万㎡，由此可推算出，2019年山东全省瓷砖产量大约在5.98亿㎡。

来源：陶瓷信息（作者：张新生）

 

广东肇庆：萨米特陶瓷被认定为2018年市“创新百强”企业

1月8日，肇庆市企业联合会、肇庆市企业家协会主办的“2020年肇庆企业家活动日”举行。活动发布了2018年度肇庆市“创新百强”企业榜单，并对第四届（2018-2019年度）肇庆市优秀企业、第四届（2018-2019年度）肇庆市优秀企业家进行表彰。其中，广东萨米特陶瓷有限公司被认定为2018年度肇庆市“创新百强”企业且公司董事长叶德林获得第四届（2018-2019年度）肇庆市优秀企业家称号。

来源：肇庆发布

 

云南曲靖：师宗将发展壮大陶瓷产业 打造百亿级产业集群

1月9日，掌上曲靖消息，2019年是师宗建筑陶瓷产业发展迈出重要步伐的一年。星达星陶瓷二期年产1800万平方米墙砖生产线投产，新闽泰陶瓷一期年产1600万平方米地砖生产线建成，西南地区规模较大、产品齐全的建筑陶瓷产业基地正在形成。师宗新闽泰陶瓷建设项目占地612.3亩，计划投资16亿元，分两期建设4条墙砖地砖生产线。项目于2018年9月开工建设，一期第一条生产线将于2020年2月初正式投产，第二条生产线将于2020年3月投产。而位于师宗工业园区矣腊陶瓷产业园的师宗星达星陶瓷项目占地411亩，计划投资10.6亿元，分三期建设7条生产线。据悉，2020年师宗县将持续不断扩大陶瓷产业增量，大力发展以陶瓷为主的建筑装饰产业。将力争用3至5年的时间，新增规模以上工业企业30家以上，努力打造3个百亿级产业集群和1个十亿级产业集群。

来源：掌上曲靖

 

四川夹江：陶瓷行业总产值154.46亿元，同比增长21.55%

2019年，夹江产区的开窑率、产销率在国内几大产区中表现不错，建辉、华兴等部分企业的产销率达到90%以上。新建、技改生产线的投入持续增加，索菲亚投资上亿元新建1条瓷抛砖生产线，建辉、广乐、华兴等企业的技改投入在千万元以上。大板、中板、瓷抛砖在产区的热度不断提高，预计2020年将迎来陶瓷中板的爆发年。从全年的规模以上工业企业总产值来看，全县规模以上工业企业完成工业总产值240亿元，陶瓷行业就完成154.46亿元，同比增长21.55%。占比全县工业总产值的64.36%。

来源：夹江西部瓷都陶瓷协会

（作者：夹江西部瓷都陶瓷协会秘书长宁安全）

 

四川自贡：荣县 2019年陶瓷产业总产值超过10亿元

1月10日，四川荣县“中国（西部）陶都”命名授牌两周年座谈会举行。从会上获悉，在全县1万名陶瓷行业从业人员的努力拼搏下，2019年陶瓷产业总产值超过10亿元，土陶技艺入选第一批四川省传统工艺振兴目录，被国家商标局批准为地理标志证明商标。据悉，目前，荣县培育发展了陶瓷企业33户，其中规模以上陶瓷企业8户，有行业从业人员约1万人，技术人员约1000人，刚刚过去的2019年陶瓷产业总产值超过10亿元，全县工业用酒坛市场份额占全国近50%。

来源：四川新闻网

 

广东佛山：东鹏洁具、溶州建筑陶瓷二厂等企业入选第三批“佛山市节水型企业”名单

1月10日，佛山市工业和信息化局发布《关于第三批“佛山市节水型企业”名单的公示》。根据公示内容，佛山市溶州建筑陶瓷二厂有限公司、佛山东鹏洁具股份有限公司、佛山东华盛昌新材料有限公司、佛山市石湾裕龙陶瓷有限公司等12家企业入选。

来源：佛山市工业和信息化局

 

江西高安：10家陶企上榜《2019宜春民营企业100强名单》

1月15日，高安市政府新闻办、市非公办、市工商联联合举办了“2019宜春100强民营企业”新闻发布会。会上发布了《2019宜春民营企业100强名单》，共有10家陶企上榜。具体名单如下：

来源：宜春发布

 

江西萍乡：湘东区工业陶瓷“变”出一片新天地

1月13日，萍乡日报消息，目前，湘东区已与20多所高等院校建立合作关系，工业陶瓷产业中有国家高新技术企业10家、国家科技型中小微企业24家，组建了工陶技术研究公司，分别与清华大学、上海大学、山东工陶院等院校合作建立相关技术研究院，打造博士创业园、高新技术陶瓷孵化园，让科技、企业、市场三者实现“零距离”接触，直接服务于工业陶瓷转型升级。如今，湘东区拥有国家级品牌8项、省级品牌16项、产品质量认定137项、申请国家专利100多项，“湘东工业陶瓷”区域品牌价值更是在2017年被评估为21.26亿元，潜在价值69.78亿元。

来源：萍乡日报

 

河北唐山：制定101项具体工作措施 坚决打赢污染防治攻坚战

1月13日，唐山市建设生态唐山打赢污染防治攻坚战动员大会召开。今年该市主要围绕大气、水、自然生态、环境执法、制度体系建设五大方面，制定了101项具体工作措施，全力推进生态唐山建设，坚决打赢污染防治攻坚战。聚焦“退后十”，打赢蓝天保卫战：去产能，淘汰450立方米及以下高炉、40吨及以下转炉；退城搬迁，在既定时间限期内关停唐银、银水、唐钢本部、建龙、新宝泰钢铁（部分产能）等企业，完成天柱、华西、国义、唐山热电公司等钢铁搬迁项目建设，市核心区陶瓷企业9月底前关停到位；企业超低治理，9月底前633家工业炉窑企业污染物排放达到“唐山限值”，10月底前五大行业污染物排放实现“唐山限值”。

来源：唐山劳动日报

 

内蒙古产区：到2022年建材产业产值达到300亿元

日前，内蒙古自治区工信厅印发《内蒙古自治区传统产业高质量发展实施方案》。《方案》明确了建材行业高质量发展的重点任务：要适应绿色建筑和装配式建筑发展需求，发展绿色建材和建材部品部件，到2022年建材产业产值达到300亿元，绿色建材占比超过30%。在陶瓷行业，引导企业建立陶瓷原料供应体系，规范陶瓷原料开采，提高原料供给质量。以鄂尔多斯达拉特旗为中心，重点发展建筑陶瓷产业，产能达到4亿平方米以上；以鄂尔多斯准格尔旗为中心，重点发展日用陶瓷产业，产能达到3.5亿件（套）；以乌兰察布为中心，重点发展陶瓷保温材料产业，产能达到100万立方米。在新型墙体材料行业，到2022年，新型墙体材料产能达到160亿块标砖。

来源：中国建材报网

 

江西高安：总投资达25亿元，高安灰埠招商引资开门红

1月13日，中国高安消息，新年伊始，高安市灰埠镇招商引资喜迎“开门红”：签约招商引资项目3个，总投资达25亿元，涉及新型装备制造、环保建材、电子信息等新兴产业。其中包括投资20亿元，年产120万平方米新型装配式结构的力宏建筑工程集团；投资3亿元，年产1000万套手机套件的旭利弦科技有限公司；投资2亿元，年产100万立方米新型环保材料的巨成环保建材公司。

来源：中国高安

 

安徽亳州：拒不执行重污染天气应急减排措施 晟丰新型建材公司被查封

1月5日，亳州市、涡阳县生态环境和经信等部门工作人员在巡查时发现，涡阳县晟丰新型建材有限公司长期没有落实重污染天气应急减排措施，部分生产设施被执法人员当场查封。据悉，涡阳县晟丰新型建材有限公司是一家生产多孔砖、加气砖的企业

来源：凌夏千度

 

四、观点及思想：

 

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李志林：未来商业的本质是全心全意为客户创造价值

未来商业的本质是全心全意为客户创造价值，简一要做利益客户、利益社会的创新，以服务为目的，为客户创造价值，才能与客户建立心与心的链接，才能赢得客户的心，最终获取“人心红利”。

来源：简一大理石瓷砖2020年全球营销峰会（李志林-简一大理石瓷砖董事长)

 

何乾：未来我们要靠体系赚钱

我和大家说实话，你们以为我好过吗？也不好过。但我是乐观的，我要看清楚这个变化，我们要拥抱变化，主动出击、主动作为。品牌是什么？一个是大家的认知，另外一个是内部的认同。所以一定要先做好品牌的定位。今天在泛家居行业，单靠某一点竞争去赚快钱、赚大钱的机会不存在了，我们以后必须靠体系去赚钱。

来源：金意陶26届英雄会（何乾-广东金意陶陶瓷有限公司董事长）

 

黄建平：“专、精、特、新”是实现品牌定位和目标的关键所在

“专、精、特、新”这四个字，是实现品牌定位和目标的关键所在。专，是指在专业领域，从产品到渠道，都要体现出企业专业、聚焦的态度；精，就是把事情做细，只要多改进一些细节，做的比人家好一点，就能成功；特，就是一定要有特色，从产品、终端到广告、营销都要有特色；新，就是要大胆的试错，要敢于突破，不论是在渠道策略、组织建设还是其他方面。在市场竞争中，只有两条路径可以取得成功，要么做第一，要么做唯一。

来源：唯美L&D陶瓷2020年全国经销商年会（黄建平-唯美集团董事长）

 

叶德林：只有创新求变，聚焦改革发展才是唯一出路！

行业未来将向何处去？我们正处在科技革命、产业变革、消费升级、企业发展方式转变的历史性交汇期。一个新的消费时代已经来临，一个新的市场竞争赛制正在形成。面临新历史的转折点，面临的新挑战，我们不能刻舟求剑，只有创新求变，聚焦改革发展才是唯一出路！

来源：新明珠陶瓷集团2019年终总结工作会议（叶德林—新明珠陶瓷集团董事长兼总裁）

 

陈贤伟：商业的本质就是资本与优势的交换

商业的本质就是资本跟优势之间的交换。意大利的优势是设计、设备，我们用钱跟它交换。印度大板有低成本优势，我们用钱交换它，全球都这样轮回，各有各的优势。

来源：【门道】第5期

（陈贤伟-鹰牌集团副总裁）

 

南顺芝：下一个十年，品类创新是最大的机会

在大变革时代，企业需要新的思维和模式来重做这个行业。当前陶瓷行业正从“工厂时代”(生产线)、渠道时代(门店)，进入到心智时代(品类品牌)。下一个十年，品类创新是最大的机会。品类就是分化，而分化是商业发展的最大动力，让商业生生不息，越做越大。

来源：大角鹿超耐磨战略发布周年盛典

（南顺芝-大角鹿董事长）

 

王力：未来企业增长的危机来源于行业之外的新生力量

企业增长的核心，在于找到市场的核心供需失衡问题，然后想办法解决。而这个解决问题的能力，就是创新力，通过创新，提供更新、更高附加值、更高科技含量的产品和服务，满足客户的更多需求，实现企业的持续增长。头部企业在跨过漫长的蓄能期后，尤其是随着品牌知名度的提高和资本市场的加持，将会迎来爆发式增长的高潮，从原来的滚雪球式增长转变为裂变式增长。未来，企业增长的危机，更多来源于行业之外，来源于那些我们从未重视、甚至不知道从哪里冒出来的新生力量。

来源：陶瓷信息

（王力-蒙娜丽莎集团文化总监）

 

陈勤显：对于传统品牌商的三点建议

第一、从产品制造要数字化，要智能化。第二、跟上平台型公司和整装性平台型公司分享合作的流量，加强连接。第三、我们自己，一二级市场难做，三四级市场，四五级市场还是有销量的，如果我们提前去储备，我们的经销商拥有很多不一样的品牌，这种全流程的从设计到数字营销到跟踪成交的体系，我觉得还是有机会抢夺流量。

来源：《中国泛家居产业2020趋势报告》发布大会（陈勤显-新中源陶瓷营销总经理）

 

周军：大变革正在给我们创造大机会与新可能

第一、消费升级，包括消费结构升级和消费方式的升级。第二、科技创新带来产业结构变化和商业模式变化。第三、跨界融合成为常态。第四、建材家居行业正在大环境的倒逼下发生深度的变化：品牌集中度快速提升、营销渠道变革、智能家居全面提速、装配式建筑快速地升级、以及新材料在加速地推出等。

来源：中陶城集团2019年表彰暨2020年事业大会（周军—中陶城集团执行董事兼总裁）

 

 

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来源识别：陶业要闻摘要