01.

新冠疫情对全球陶瓷行业商贸交流造成重大影响，三大国际性展会被迫取消

 

 

1月份，新冠疫情开始爆发，并迅速波及全球。到年5月份，中国疫情基本得到控制，但美欧、巴西、印度、南非等国疫情持续差不多一年，经济受到严重影响。

 

首先是原定9月底举行的意大利博洛尼亚展被迫取消。接着是米兰展官宣，将展会延长至2021年4月13日至18日举办。

 

另外，广州陶瓷工业展主办宣布，9月27日，2020广州陶瓷工业展改为线上展，线下展改到2022年举办。

 

 

02.

 

受新冠疫情影响，进口瓷砖每平米运费净增30元，中国市场竞争力受损

 

 

今年因为新冠疫情，大宗贸易额直线下降，且货柜紧俏，中欧班列甚至要摇号，导致进口陶瓷(瓷砖、大板、岩板)物流成本上升了15-20%，每平米单价净增30元左右。

 

但是，另一方面，虽然运输成本大大增加，但市场价格又很难往上升，因为进口产品还同时受到假出口和印度板的冲击。而进口小砖市场也开始受到国内当红大板、岩板的冲击。

 

 

所以，全年进口陶瓷经营团难明显加重，尤其是在2020年前备货不足者，疫情带来的损失更大。

 

 

 

 

03.

岩板在中国市场爆发，广东中岩单月提货量突破8000万

 

 

经过2017、2018、2019三年的酝酿、蓄势，岩板2020年上半年在中国市场爆发。

 

据《尹虹陶瓷频道》统计，2020年，中国共有55家企业公开新增大/岩板线计划，共涉及逾120条生产线。

 

截至2020年12月30日，已有81条生产线点火投产或已开工正式进入建设阶段。

 

在中国岩板市场，进口岩板做得最好的应是2011进入中国市场的西班牙品牌德赛斯，全年提货量应该在2.5亿左右。而中国本土岩板品牌中，目前出货量最大的应是广东中岩。2020年10月，广东中岩单月销售额就已突破8000万元。

 

 

除去年下半年建第一条萨克米压机主导的生产线起，中岩目前已有5条岩板生产线。规划中的还有4条新线，其中明年3月份第6条线的萨克米压机就可以到位。

 

 

 

 

04.

意达加以32.2亿元完成收购福禄瓷砖涂料业务

 

 

2020年初，陶瓷化工巨头埃思玛格拉斯-意达加集团(Esmalglass-Itaca-Fritta)旗下公司，以4.6亿美元(约32.2亿人民币)的价格，完成对美国福禄(Ferro)瓷砖涂料业务的收购。

 

这意味着两个陶瓷产业上游头部企业年总销售额有望达到上百亿人民币。去年福禄瓷砖涂料业务年销售额约36亿元，意达加则约37亿。

 

 

美国福禄(Ferro)是一家全球领先的技术性功能涂料和色彩解决方案供应商，是陶瓷喷墨打印墨水的创始者。该公司成立于1919年，在公司成立百年之际，宣布正式剥离瓷砖涂料业务。

 

 

 

 

05.

 

中国陶瓷墨水双寡头市场格局基本成型

 

根据新思界产业研究中心发布的《2020-2025年中国陶瓷墨水行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，2019年陶瓷墨水全球产能约为8万吨，市场需求为7.9万吨，市场供需趋于平衡。

 

中国陶瓷墨水发展趋势与全球趋势相同，2019年国内陶瓷墨水市场需求约为4万吨，市场规模约21亿元，增长缓慢。但2020年因为岩板爆发，及广东统一煤改气，形成新一轮大上生产线，墨水需求量激增。

 

中国陶瓷墨水行业起步时间较晚，因此在早期市场需求主要依赖进口，但从2013年至2019年，中陶瓷墨水国产占有率不断增长，从26%增长至88%左右，基本实现了国产替代。

 

综合各方报道、统计，自2018年以来，中国环保监管趋严，加上头部企业人才济济，科研实力雄厚，导致不少产品不具备性价比优势的企业逐渐退出市场，行业集中度不断攀升。

 

目前道氏技术与国瓷康立泰市场占比最高，二者合计占比超过65%以上。其中道氏技术占45%左右，而康立泰占20%左右。

 

而明朝、金鹰、迈瑞斯、三陶等品牌占据剩余市场份额。至此，中国陶瓷墨水双寡头市场格局基本成型。

 

 

 

06.

中国瓷砖基本退出美国市场，全年出口“腰斩”为大概率

 

 

据《陶瓷世界评论》报道，北美瓷砖协会公布了第一季度美国瓷砖进口数据。因美国对中国进行“双反”，中国瓷砖基本退出美国市场，美国一季度对中国瓷砖的进口量从去年的1144万平方米，锐减至22万平方米，降幅高达98%。

 

数据还显示，西班牙已成为美国瓷砖最大的进口国，占美国进口瓷砖的20.9%，其次是墨西哥和意大利。

 

据海关总署统计数据发现，2020年1-6月，中国瓷砖对美出口总额为1189.5万美元，相较于2019年同期的1.47亿美元，下跌了91.9%。由此可见，中国瓷砖已大部分退出美国市场。

 

另外，据行家预计，基于其他出口目的地形势也不容乐观，加上今年全球疫情不停，今年瓷砖出口直接“腰斩”是大概率事件。

 

 

还有，由于菲律宾、马来西亚、印尼、越南、泰国等也被美国盯上，所以，中国瓷砖试图通过转出生产地避开贸易战的做法，也基本没有戏。

 

不过也有消息讲，受美国“双反”区正面影响，唯美集团在田纳西州的三条线，生意火爆。

 

 

 

07.

 

大岩板关键陶机设备欧洲两巨头占压倒性优势

 

 

今年岩板、大板在中国的新增产能爆炸式增长，全年已建、在建、待建的生产线超过120条。如此大的市场需求，令陶机市场迎来了历史上最好的发展年份，主要陶机企业产品均供不应求，订单完成普遍要压后四五个月。

 

但在1.2×2.4米大岩板核心设备压机上，萨克米、西斯特姆两巨头基本已形成垄断，恒力泰压机仅在小岩板领域保持优势。

 

而在喷墨打印机领域，西斯特姆设备也占有塔尖市场优势份额，只有希望喷墨机可以在中高端市场进行抗衡。

 

在同样关键的下岩板窑炉方面，则是中鹏的“高铁时代”占性价比优势。反观作为上市公司的科达制造，仅在传统的抛光机、磨边机上占有优势。

 

 

在12月28日，“启新·征程”科达制造总部大楼启用仪式上，科达制造官宣“聚焦制造·变革远行”。而今年，科达洁能也改为“科达制造”，这表明，科达在经过10年的多元化弯路后，又重新回到自己的出发、生长地，积蓄力量，以期在国际陶机市场竞争中，重新有所作为。

 

 

 

08.

 

ABK集团收购意大利知名品牌加德尼亚陶瓷

 

 

2020年下半年，ABK集团完成收购著名品牌加德尼亚陶瓷。此次收购使ABK集团成为陶瓷行业奢侈品领域的顶级参与者之一。该集团预计2020年总营业额将达到1.5亿欧元。

 

ABK集团是世界瓷砖行业内专业生产高性能大板坯的顶级企业之一，当前仍持续扩张。尽管全球经济形势陷入低迷，ABK集团股份有限公司完成了收购意大利公司Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.100%股本的事宜，该公司旗下拥有加德尼亚和范思哲陶瓷品牌，具有悠久历史，2019财年营业额超过3800万欧元。

 

 

自1992年成立以来，ABK集团的规模一直呈指数式增长，2019财年营业额超过1.1亿欧元。公司拥有两套生产设施，将尖端设计与最先进的技术创新相结合。其中一个生产革命性板坯，工厂位于意大利索里根安诺沃。

 

 

 

09.

 

疫情下的西班牙陶瓷稳定发展，瓦伦西亚展正常举行

 

 

2月3日，第38届西班牙瓦伦西亚国际建筑材料、陶瓷卫浴设备展览(CEVISAMA)，于西班牙Valencia瓦伦西亚国际展览中心正常开幕，展会为期5天时间。国内参展企业有佛诺伦莎瓷砖，科达洁能，金刚等。

 

展会上显示，材料混搭和工艺叠加依旧是产品设计创新的重要方向。具体表现为墨水、釉料、干粒等多种材料，以及湿法、干法、全抛、亚抛等多种工艺组合应用于瓷砖设计研发上。而相应地在产品方面，色彩砖、金属砖、浮雕凹凸砖得到了充分展示。

 

此外，尽管今年碰到百年不遇的疫情，但西班牙陶瓷全年发展受影响并不大，除埃思玛格拉斯-意达加集团(Esmalglass-Itaca-Fritta)等化工巨头稳健发展外，据《陶瓷世界评论》报道，西班牙著名陶瓷集团Halcón确认在2020-2021年期间落成三个投资项目，三个项目的总投资额达3500万欧元（折合人民币约2.87亿元）。

 

 

该集团投资的第一个项目是在卡斯特利翁Alcora工厂新建一条年产量为400万平方米的生产线。第二个项目是在卡斯特利翁Onda地区新建一个占地16万平方米的物流仓储中心。第三个项目是建设两个总面积为1400平方米的现代化新展厅。

 

 

 

10.

 

海鸥住工收购越南上市瓷砖公司

 

 

5月5日，海鸥住工（002084）更新收购越南上市瓷砖公司最新事宜。

 

公告称，公司全资孙公司Sun Talent Limited拟以3.50亿新台币(折人民币8027.44万元)购买Union Time EnterprisesLtd 100%股权、Taicera Enterprise Company(以下简称“大同奈公司”)22.25%股权及Union Time股东贷款。

 

此次收购完成后，公司通过孙公司Sun Talent将间接持有大同奈公司51.45%股权，为其控股股东。

 

据资料显示，大同奈公司是越南老牌高端瓷砖生产商，目前高端瓷砖年产能为1,700万㎡。大同奈在越南有7个营销分公司，2019年销售收入为3.29亿元，净利润214.81万元(数据未经审计)。

 

一般分析，海鸥住工收购大同奈公司股权旨在通过此次产业链整合，业务正式拓展至瓷砖板块的生产经营，有利于促进公司高端瓷砖整装卫浴业务的发展，完成东盟十国市场布局。

 

自2014年以来，海鸥住工相继收购了南欧卫浴、珠海爱迪生、苏州有巢氏、四维卫浴、雅科波罗等多家企业，逐步完善整装卫浴、智能家居、定制家具等多领域业务，培育海鸥住工的整装家居版图。